結局…クリスマスのあの日以来、なんの進展も無かった
砂山（葛山信吾）と間島（大谷允保）。
年が明けても相変らず本調子が戻らずボケッぱなしの砂山。

一方、間島はあるプロジェクトのために、アシスタントの
三島さおり（かわい瞳）と共にスマイル・エジェンシーに
出向することになる。
初めて人を使う立場になった間島は、戸惑いを感じていた。

そんなある日、「間島に男の影あり」という噂が社内に広がる。
気にせぬ態度をとる砂山ではあるが・・・。